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    马云、马化腾的物流企业投资之道

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    【摘要】: 在最新公布的2018福布斯中国400富豪榜中,马云高居榜首,马化腾位列第2名。而这两位掌门人驭下的阿里和腾讯也多被拿来比较和研究,投资算是其中一个。 有趣的是,这两家在对外的投资和入股收购方式中,因公司战略定位和公司基因的不同,其投资方式也 ...
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    在最新公布的2018福布斯中国400富豪榜中,马云高居榜首,马化腾位列第2名。而这两位掌门人驭下的阿里和腾讯也多被拿来比较和研究,投资算是其中一个。

    有趣的是,这两家在对外的投资和入股收购方式中,因公司战略定位和公司基因的不同,其投资方式也显现出巨大差异。

    在物流资本领域,有几个不得不提的名字,红杉资本、普洛斯、阿里巴巴、菜鸟网络、腾讯等。其中,据了解,红杉资本投资21家,普洛斯投资36家(3年),阿里巴巴投资20家,菜鸟网络投资15家,腾讯投资14家(其中有6家独角兽)。

    下面重点讨论阿里与腾讯这两家一线互联网企业在物流领域的投资问题。

    腾讯:“佛系”参股,投出6个物流独角兽

    2011年,对于腾讯投资来说是一个转折年。

    这一年,腾讯成立了腾讯产业共赢基金。之后到2017年,腾讯投资的数量达到541家,至今已超过600多家,金额超过1000亿元人民币。而在2011年之前,腾讯投资仅11家。

    值得注意的是在腾讯投资的这541家企业中,物流企业只有14家。

    在别人看来可能物流行业与腾讯业务实在是有些八竿子打不着,为什么腾讯还要来投资呢?

    这要从2014年说起,这年腾讯投资正式涉足到了物流领域。当年,腾讯战略入股京东(综合物流),还入股了华南城(商贸物流)。

    2015年,腾讯年度投资公司总数破百,差不多是2014年的2倍、2013年的6倍多。

    自此开始,腾讯不再介意业务能否联动。其投资也是一般看好这些公司的发展前景,也基本都是一些行业领跑者。

    另外,腾讯投资了很多像拼多多、永辉、海澜之家等电商平台和新零售企业,这也需要物流的支持。

    根据掌链传媒梳理的一份数据显示,几年间,腾讯产业共赢基金一共投了14个物流企业,其中6个独角兽,包括京东、京东物流、美团、饿了么、满帮、每日优鲜,命中率高达43%。京东是其投资的一个很好的范本,同时也算是腾讯在物流领域投资中国最大的独角兽。

    腾讯投中的基本上都是一些行业领跑者,且都被腾讯看上的企业也会获得其多轮重复投资,比如从A轮一直投资到D轮的每日优鲜,一直从货车帮A轮到满帮的E轮。

    在投资逻辑上,腾讯的投资,大部分是少数股份投资,并不谋求对被投企业的控制权,即只参股,不控股。所以在腾讯投资中,领投和战略投资的比例并不大。

    马化腾曾在一次IT峰会上发表了著名的“半条命”理论,称“自己只投入半条命,剩下的半条命交给合作伙伴”。

    这跟阿里正好相反。据统计,仅2017一年,阿里独立投资的占了38%,领投占了40%,二者合计78%,腾讯该项数据为63%,而阿里跟投的比例只有4%,腾讯则高达23%。

    当然,这种投资和腾讯的业务结构有比较大的关系。相交于阿里和百度,腾讯战略版图的根基是社交,腾讯具有巨大流量,所以它打造的更像一个生态,来连接不同业态,开发巨大流量用户的细分需求。

    近年来,腾讯的战略主要是“流量+资本”。在投资中,由于腾讯很难做到对所有行业的精通和细节管理,所以,更多的时候腾讯是作为财务投资者加客户供给者的身份,参与其中。简单说就是,只求共生,不求拥有。

    有行业人士表示,腾讯无疑是最像财务投资人的那一个,是最合VC圈“投资回报”逻辑规则的那一个,也是出手最多、最激进的那一个。

    不过,对于腾讯的投资功能正在发生转变:从呈现“开放和分享”的姿态、财务和战略投资兼顾、联合“友军”撑起“半条命”,变成自身业务的协同者、未来可能性的探路者。

    腾讯投资管理合伙人李朝晖,今年8月在接受媒体专访时表示,“投资跟腾讯业务有非常强的协同和相互促进关系,这种关系远不是体现在财务报表上赚了多少钱那么简单”,投资的方向“是围绕腾讯的主要业务,然后再加上边界的扩展”,腾讯投资的使命是“探索腾讯未来可能性”。

    阿里:“霸道”总裁

    与腾讯不同,阿里的投资更为复杂,策略也大不相同。阿里的投资更“霸道”和“强势”,一般是战略投资或者并购,这与其业务版图有关。也就是说阿里的投资逻辑更多是以自身业务为核心。

    至于为什么是战略投资或并购?

    正如阿里巴巴CEO、菜鸟网络董事长张勇所说,对于重要的项目,需要打通阿里与对方的血脉,因此选择收购或者战略投资。

    在最新发布的2018财年报中,阿里明确提出了它的投资和收购逻辑——不会出于纯粹的财务原因进行投资和收购,而是侧重于加强阿里的生态系统、创造战略协同效应,并提高公司整体价值。简言之,就是不以赚钱为目的,主要希望通过投资的手段配合集团战略。

    而打通血脉,发挥协同效应,正是与阿里的业务版图相关。

    阿里的业务几乎涵盖了衣、食、住、行、娱乐、健康、公益、金融等多个领域。

    举个例子,今年双11,消费者可以使用其旗下的淘宝、天猫、闲鱼、飞猪、虾米音乐、UC等应用,还有盒马、口碑和饿了么等线下消费,以及银泰商场、居然之家、大润发等卖场。不仅如此,还有阿里云、淘宝、优酷等。

    物流领域,阿里在电商物流、生活物流、综合物流及物流供应链等方面投资的较多。值得注意的是,阿里在物流科技投资数量几乎与普洛斯相当。而普洛斯曾用3年时间投资了30多家物流企业。

    而在物流领域投资中,阿里先后投资了百世汇通、星晨急便(后来倒闭)、日日顺物流、卡行天下、全峰快递、圆通速递、增投新加坡邮政、运满满(阿里参股的云峰资金投资)、苏宁云商、饿了么、喵递宅配、中通快递、易流科技等多家快递、物流及相关公司。

    很明显,阿里已经完成了从快递、仓库园区、公路零担运输、O2O末端配送、大件物流、物流配货平台、智慧物流、跨境物流等几乎所有的物流业态布局,初步形成了完整的物流链体系。

    值得一提的是,今年5月,阿里继圆通之后巨资战略投资中通快递。当天,阿里巴巴、菜鸟网络和中通快递宣布达成战略投资协议,阿里巴巴、菜鸟网络将向中通快递投资13.8 亿美元,持股约10%。

    前段时间,菜鸟网络还宣布战略投资物流行业智慧物联网公司——易流科技。虽然没有透露具体投资金额,但是可以看出阿里对于物流科技的看重。

    据了解,双方合作后将发挥IoT(物联网)、人工智能和大数据的优势,服务于中国数百万辆货车,帮助货主和车主进行智能线路优化、智能货物配载和驾驶安全调度等。

    结语

    并购或者投资每家企业都有自己的规划和逻辑。

    腾讯和阿里这两家一线互联网企业其业务不同,投资逻辑也完全不同。如果说腾讯的投资是只参股的话,那么阿里的投资则是典型的战略投资者,其“掌控欲”比腾讯更强。

    根据凤凰网统计,截至今年7月30日,阿里投资的项目,E轮以后、战略投资和PIPE投资项目的比例达到52.9%,而腾讯对应的数字是32.9%;而在2017年,阿里和腾讯的这组数据分别是49.1%和20.8%。其中,2017年阿里独立投资的占38%,领投占40%,二者合计78%,腾讯该项数据为63%,而阿里跟投的比例只有4%,腾讯则高达23%。

    虽投资不同,但有一个共同点在于双方都提前对物流及其相关领域进行布局,并正在加大投资。

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